Вышла предварительная версия журнала "Вестник Института Анализа Рисков" #4(24)

2017-10-05

ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ В ЦЕЛОМУ ПО РЫНКУ

Страхование в целом (non-life + life) за год, который закончился 30.06.2017, по сравнению с годом, который закончился 31.12.2016

ТОП-10 по (24)страховым платежам в годовом исчислении. Расшифровка кода - в разделе "Коды видов страхования":

 

ТОП-10 по темпам роста страховых платежей в годовом исчислении (среди видов страхования, рыночная доля которых по страховым премиям не меньше 0.1% портфеля):

  1. 63.7% - (д06) страхование воздушного транспорта

  2. 43.4% - (о07) авиационное страхование гражданской авиации

  3. 29.3% - (д17) страхование финансовых рисков

  4. 28.0% - (д09+д10) страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений +  страхование имущества (иного, чем предусмотрено пунктами 5-9 ст. 6 Закона Украины "О страховании")

  5. 18.3% - (д03) страхование здоровья на случай болезни

  6. 16.6% - (д14) страхование  ответственности перед третьими лицами (кроме предусмотренной пунктами 12-14 ст.6 Закона Украины "О страховании")

  7. 15.9% - (д01) страхование от несчастных случаев

  8. 15.2% - (д08) страхование грузов и багажа (грузобагажа)

  9. 11.8% - (д11) страхование гражданской ответственности владельцев наземного транспорта (включая ответственность перевозчика)

  10. 11.8% - (о15) страхование гражданской ответственности субъектов хозяйствования за вред, который может быть причинен пожарами и авариями на объектах повышенной опасности, включая пожаровзрывоопасные объекты и объекты, хозяйственная деятельность на которых может привести к авариям экологического и санитарно-эпидемиологического характера

     

    ТОП-10 по (30)страховым выплатам в годовом исчислении. Расшифровка кода - в разделе "Коды видов страхования":

     

    ТОП-10 по темпам роста страховых выплат в годовом исчислении (среди видов страхования, рыночная доля которых по страховым премиям не меньше 0.1% портфеля):

  1. 800.0% - (о15) страхование гражданской ответственности субъектов хозяйствования за вред, который может быть причинен пожарами и авариями на объектах повышенной опасности, включая пожаровзрывоопасные объекты и объекты, хозяйственная деятельность на которых может привести к авариям экологического и санитарно-эпидемиологического характера

  2. 342.7% - (н02) страхование сельскохозяйственной продукции

  3. 99.5% - (д07) страхование водного транспорта (морского внутреннего и других видов водного транспорта)

  4. 28.3% - (д03) страхование здоровья на случай болезни

  5. 23.6% - (д17) страхование финансовых рисков

  6. 19.0% - (ж03) страхование жизни по другим договорам накопительного страхования

  7. 18.9% - (о09) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (по внутренним договорам)

  8. 14.1% - (д05) страхование наземного транспорта (кроме железнодорожного)

  9. 13.8% - (д09+д10) страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений +  страхование имущества (иного, чем предусмотрено пунктами 5-9 ст. 6 Закона Украины "О страховании")

  10.  13.7% - (д02) медицинское страхование (беспрерывное страхование здоровья)

     

    ТОП-10 по (35)уровню выплат в годовом исчислении (среди видов страхования, рыночная доля которых по страховым премиям не меньше 0.1% портфеля). Расшифровка кода - в разделе "Коды видов страхования":

    Следует отметить стремительный рост уровня выплат по (н02) страхованию сельскохозяйственной продукции.

     

    Весь рынок автоКАСКО за год, который закончился 30.06.17, по сравнению с годом, который закончился 31.12.2016:

    - страховые платежи брутто увеличились на 10.6%, а общее количество заключенных договоров страхования увеличилось на 10.5%;

    - страховые выплаты брутто увеличились на 14.1%, а количество признанных страховых случаев увеличилось на 5.0%;

    - уровень выплат брутто увеличился на 1.4 п.п. и составил 45.9%, Loss Ratio нетто (см. термин 41н) увеличился на 2.6 п.п. и составил 62.9%.

    За 6 месяцев 2017 года в годовом исчислении: по всему рынку (юр. + физ.) количество договоров выросло на 10.5% при увеличении среднего платежа на 0.1%; по физ. лицам количество договоров выросло на 13.9% при уменьшении среднего платежа на 4.9%. За полугодие доля физ. лиц по платежам уменьшилась на 1.1 п.п. до 52.3%, а по количеству договоров увеличилась на 2.0 п.п. до 65.7%. Несмотря на продолжающийся рост как количества убытков, так и средней выплаты, где-то с начала 2016 года отношение количества убытков к количеству договоров за один и тот же период имеет тенденцию к уменьшению, а по итогам второго квартала 2017 года эту тенденцию подтвердила и условная частота страховых случаев (см. термин 34-1). Учитывая, что устойчивый рост количества договоров наблюдается с конца 2016 года (а с физ. лицами еще раньше - с середины 2016 года), то профиль риска уже должен проявиться. Поэтому по прежнему считаем, что, количество договоров увеличивается за счет программ с низкой стоимостью.

     

    Весь рынок «автогражданки» за год, который закончился 30.06.17, по сравнению с годом, который закончился 31.12.2016 по данным МТСБУ:

    - страховые платежи по всем полисами увеличились на 2.7%, и также количество всех полисов, начавших свое действие, увеличилось на 2.2%;

    - страховые выплаты по всем претензиям увеличились на 19.0%, а количество признанных страховых случаев по всем претензиям увеличилось на 7.7%;

    - по данным Нацкомфинуслуг уровень выплат увеличился на 6.2 п.п. и составил 46.8%, Loss Ratio нетто (см. термин 41н) увеличился на 5.8 п.п. и составил 54.3%.

    За полугодие доля претензий, урегулированных с использованием «европротокола», в годовом исчислении выросла на 3.28 п.п. до 20.46% от всех урегулированных претензий (по количеству претензий). При этом отношение средней страховой выплаты по претензиям, урегулированным с использованием «европротокола», к средней выплате по всем претензиям уменьшилась на 4.6 п.п. до 58.2% (7’578 грн. против 13’027 грн.).

    Можно утверждать, что частота наступления страховых случаев продолжает расти. Так, за полугодие отношение урегулированных претензий ко всем полисам за один и тот же год выросло на 0.093 п.п. до 1.783%, также продолжился рост условной частоты страховых случаев (см. термин 34-1).

     

    Весь рынок всего имущества (огонь + иное, кроме предусмотренного пунктами 5-9 ст. 6 Закона) за год, который закончился 30.06.17, по сравнению с годом, который закончился 31.12.2016:

    - страховые платежи брутто увеличились на 28.0%;

    - страховые выплаты брутто увеличились на 13.8%, а количество признанных страховых случаев увеличилось на 19.6%;

    - уровень выплат брутто уменьшился на 0.4 п.п. и составил 3.1%, Loss Ratio нетто (см. термин 41н) увеличился на 8.7 п.п. и составил 65.1%. Причиной роста Loss Ratio нетто является рост исходящего перестрахования.

    Повышенная активность операций по перестрахованию, отмеченная в предыдущем номере журнала, продолжилась и во втором квартале 2017 года:

     

    Весь рынок ДМС за год, который закончился 30.06.17, по сравнению с годом, который закончился 31.12.2016:

    - страховые платежи брутто увеличились на 11.6%, а общее количество заключенных договоров страхования увеличилось на 1.3%;

    - страховые выплаты брутто увеличились на 13.7%, а количество признанных страховых случаев увеличилось на 3.6%;

    - уровень выплат брутто увеличился на 1.1 п.п. и составил 58.0%, Loss Ratio нетто (см. термин 41н) увеличился на 2.8 п.п. и составил 72.3%.

    Второй квартал подряд условная частота страховых случаев (см. термин 34-1) подтверждает возникший в начале 2016 года тренд уменьшения отношения количества убытков к количеству договоров страхования за и один и тот же период.

     

    Весь рынок медицинских затрат за год, который закончился 30.06.17, по сравнению с годом, который закончился 31.12.2016:

    - страховые платежи брутто увеличились на 8.7%, а общее количество заключенных договоров страхования увеличилось на 10.6%;

    - страховые выплаты брутто увеличились на 12.4%, а количество признанных страховых случаев увеличилось на 8.7%;

    - уровень выплат брутто увеличился на 1.0 п.п. и составил 30.8%, Loss Ratio нетто (см. термин 41н) уменьшился на 12.4 п.п. и составил 45.4%.

     

    Весь рынок накопительного страхования жизни за год, который закончился 30.06.17, по сравнению с годом, который закончился 31.12.2016:

    - страховые платежи брутто увеличились на 2.2%, а общее количество заключенных договоров страхования уменьшилось на 15.7%. При этом количество застрахованных на конец периода увеличилось на 28.3% - непонятная динамика, которую мы не пока не можем объяснить;

    - отношение выкупных сумм к страховым платежам уменьшилось на 2.8 п.п. и оставило 12.8%;

    - страховые выплаты брутто увеличились на 19.0%, а количество признанных страховых случаев увеличилось на 26.6%;

    - брутто уровень выплат увеличился на 3.69 п.п. и составил 26.14%;

    - брутто уровень комиссионных увеличился на 0.87 п.п. и составил 35.75%;

    - отношение суммы инвестиционного дохода к страховым платежам не изменилось и осталось 36.6%, ставка инвестиционного дохода также не изменилась и осталась 8.7%.

     

    Олег Плахтий